Треклист
1. Tamba Trio - Mas Que Nada (2:45)
2. Sergio Mendes Trio - The Girl From Ipanema (Garota de Ipanema) (2:50)
3. Klaus Doldinger Quartet - Copacabana (2:08)
4. Sylvia Telles - Discussao (1:55)
5. Baden Powell - Tristeza (3:20)
6. Joe Pass - El Gento (4:03)
7. Ebu Lobo - Upa, Neguinho (2:13)
8. Oscar Peterson Trio - Triste (5:24)
9. Art Van Damme - Wave (2:54)
10. Ella Fitzgerald - Useless Landscape (Inъtil paisagem) (5:11)
11. J. T. Meirelles - O Barquinho (2:13)
12. Coleman Hawkins - Desafinado (5:48)
13. Astrud Gilberto - Бgua de Beber (2:19)
14. Luiz Bonfa - Bossa Nova Cha Cha (3:23)
15. Bob Brookmeyer - A Felicidade (3:16)
16. Elsie Bianchi - Meditation (3:48)
17. Stan Getz & Laurindo Almeida - Once Again (Outra vez) (6:42)
18. Antonio Carlos Jobim - Chega de Saudade (4:19)

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